ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
佐藤 宏樹
SATO HIROKI
Message
ファイナンシャルプランナーの佐藤宏樹と申します。
ライフプランニングにおいて大切なのは目標額の設定と期間を定めること、そしてできることから始めることです。預金・保険・投資信託・株式・債券などさまざまな金融商品がありますが、それぞれの特性を生かしてお客さまの想いにピッタリと合った、最適な形でバランス良くポートフォリオを形成するお手伝いをさせていただきます。
ファイナンシャルプランナーは、お客様の人生を豊かにするパートナーです。お客様の資産運用をサポートし、お客様の夢や目標を実現するために、全力でサポートいたします。
| 所属 |
株式会社FPパートナー（マネードクター） |
|---|---|
| 出身 |
山形県 |
| 保有資格 |
AFP【Affiliated Financial Planner】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
住宅ローンアドバイザー
一種外務員資格
公的保険アドバイザー®
投資診断士®
確定拠出年金診断士®（企業型DC・iDeCo） |
| 主な対応エリア |
宮城県・オンライン面談の場合は全国対応しております |
| 趣味 |
ガーデニング |
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